Акционерам и инвесторам
Презентация выпуска облигаций ПАО "ВОЛГА Капитал"
Приглашение на заключение Предварительных договоров купли-продажи Биржевых облигаций серии ПБО-01 ПАО «ВОЛГА Капитал»
Оферта о заключении предварительного договора купли-продажи биржевых облигаций серии ПБО-01 ПАО ВОЛГА Капитал
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ПАО «ВОЛГА КАПИТАЛ» СЕРИИ ПБО-01
Эмитент |
ПАО «ВОЛГА Капитал» |
Рейтинг эмитента |
Отсутствует |
Вид облигаций |
Биржевые документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением |
Идентификационный номер выпуска |
4B02-01-15790-A-001P от 29.05.2017 года |
Серия |
ПБО-01 |
Объем выпуска |
1 000 000 000 рублей |
Номинальная стоимость |
1 000 рублей |
Срок обращения |
5 лет (1 820 дней) |
Оферта |
1 год |
Купонный период |
182 дня |
Ставка первого и второго купонного периода |
12.00% (YTW 14.98 % без учета Дополнительного дохода) |
Ставка с третьего по шестой купонный период |
8.50 % (YTW 10.61 без учета Дополнительного дохода) |
Дата открытия книги заявок |
23 июня 2017 годав 11:00 МСК |
Дата закрытия книги заявок |
29 июня 2017 года в 16:00 МСК |
Дата размещения |
3 июля 2017 года |
Способ размещения |
Book-building |
Цена размещения |
100% от номинала |
Размещение и вторичное обращение |
ПАО Московская Биржа, открытая подписка |
Уровень листинга |
Второй уровень |
Организатор и агент по размещению |
АКБ «Держава» ПАО |
Депозитарий |
НКО АО НРД |
Дополнительный доход |
Предусмотрена выплата ежегодного дополнительного дохода (ДД) в виде премии за волатильность, определяемой исходя из среднегодового значения Российского индекса волатильности Московской Биржи (RVI) http://moex.com/ru/index/RVI ДДi = Номинал * K * RVIсрi / 100 K – коэффициент участия, ориентир – 10% RVIсрi – среднее значение индекса за i-ый год обращения, определяемое на основе значений на закрытие каждого торгового дня, включаемого в расчет |
Факторы инвестиционной привлекательности
ПАО «ВОЛГА Капитал» -оператор ликвидностиУльтрасовременная программно-аппаратная платформаБолее 25 000 операций в день
Доля на валютном рынке рынке – 2%
Доля операций на индексах РТС и MOEX – 20% от общего объема
Объём операций компании за 2016 год - более 1 трлн рублей
Доходы за 2016 по РСБУ - 435 млрд. рублей
Низкий уровень долговой нагрузки
Финансовые результаты

Особенности выпуска облигаций
По облигациям предусмотрена выплата ежегодного дополнительного дохода (ДД) в виде премии за волатильность, определяемой исходя из среднегодового значения Российского индекса волатильности Московской Биржи (RVI) http://moex.com/ru/index/RVI
ДДi = Номинал * K * RVIсрi / 100
ДДi – дополнительный доход за i-ый год обращения;
K – коэффициент участия, ориентир – 10% на весь срок обращения;
RVIсрi – среднее значение индекса за i-ый год обращения, определяемое на основе значений на закрытие каждого торгового дня, включаемого в расчет.

В периоды повышенной волатильности компания зарабатывает больше за счет увеличения диспропорций на рынке.
Организатор и агент по размещению облигационного займа АКБ «Держава» ПАО
Зуева Ирина,
заместитель начальника Департамента Казначейства,
начальник брокерского отдела АКБ "Держава" ПАО +7 (495) 380-04-80 доб. 310
Эмитент бумаг ПАО «ВОЛГА Капитал»
Наточеева Надежда,
Руководитель бэк-офиса
+7 (495) 374-74-71 доб.5851 nn@volgac.com