Акционерам и инвесторам

Эмитент

ПАО «ВОЛГА Капитал»

Рейтинг эмитента

Отсутствует

Вид облигаций

Биржевые документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер выпуска

4B02-01-15790-A-001P от 29.05.2017 года

Серия

ПБО-01

Объем выпуска

1 000 000 000 рублей

Номинальная стоимость

1 000 рублей

Срок обращения

5 лет (1 820 дней)

Оферта

1 год

Купонный период

182 дня

Индикативная ставка первого купона

11.50 – 12.00% (YTW 11.83-12.36% без учета Дополнительного дохода)

Дата открытия книги заявок

23 июня 2017 годав 11:00 МСК

Дата закрытия книги заявок

29 июня 2017 года в 16:00 МСК

Дата размещения

3 июля 2017 года

Способ размещения

Book-building

Цена размещения

100% от номинала

Размещение и вторичное обращение

ПАО Московская Биржа, открытая подписка

Уровень листинга

Второй уровень

Организатор и агент по размещению

АКБ «Держава» ПАО

Депозитарий

НКО АО НРД

Дополнительный доход

Предусмотрена выплата ежегодного дополнительного дохода (ДД) в виде премии за волатильность, определяемой исходя из среднегодового значения Российского индекса волатильности Московской Биржи (RVI) http://moex.com/ru/index/RVI

ДДi = Номинал * K  * RVIсрi / 100

K – коэффициент участия, ориентир – 10%

RVIсрi – среднее значение индекса за i-ый год обращения, определяемое на основе значений на закрытие каждого торгового дня, включаемого в расчет